官场厚黑术、宫廷无间道、酷烈骇江湖、一怒惊尔曹。

康熙（张智霖）年幼登位，一切朝政之事均倚赖辅臣鳌拜（林嘉华）。当他日渐长大，开始发现鳌拜嚣张狂妄，暗里巩固自己权势，于是对他有所避忌！

康熙与青梅竹马恋人冰月公主（梁小冰）受阻挠不能成婚；将情感放在冰月之孪生妹水月（梁小冰）身上，岂料水月惨遭鳌拜毒手，康熙痛心不已！在国事及感情上，康熙均受鳌拜挟制。然而鳌拜势力巩固，要击败他谈何容易！

大臣鳌拜半师半敌的微妙关系，亲信密友暗中背叛的矛盾冲突……以清帝康熙少年事迹为蓝本，集合武打元素、宫廷斗争，将一国之君所要面对的种种危机深刻展现！